下載 Platform Risk profiler 無 APK

此應用程序僅適用於英國財務顧問。

讓您的客戶了解並同意他們的“風險偏好”是投資過程中的關鍵階段之一。然而，風險分析和風險討論的任務可能非常耗時。完成客戶問卷、在線輸入答案和討論結果通常是在不同時間完成的。

為了使您和您的客戶的整個過程更高效，此應用程序一次性完成。它允許您在一次會議期間完成問卷，獲得風險評分，然後與您的客戶討論該風險評分的含義。

然後可以將商定的風險級別通過電子郵件發送回您的辦公室，以便與 Quilter 的平台在線投資工具一起使用。

https://platform.quilter.com

請注意，出於監控、監管和培訓目的，通話和電子通信可能會被錄音，並且記錄的有效期至少為五年。

Quilter 是提供個人儲蓄賬戶 (ISA)、初級 ISA (JISA) 和集體投資賬戶 (CIA) 的 Quilter Investment Platform Limited 和提供集體退休賬戶 (CRA) 和集體投資的 Quilter Life & Pensions Limited 的交易名稱債券 (CIB)。 Quilter Investment Platform Limited 和 Quilter Life & Pensions Limited 分別在英格蘭和威爾士註冊，編號為 1680071 和 4163431。註冊辦事處位於 Senator House, 85 Queen Victoria Street, London, EC4V 4AB, United Kingdom。 Quilter Investment Platform Limited 由金融行為監管局授權和監管。 Quilter Life & Pensions Limited 由審慎監管局授權，並受金融行為監管局和審慎監管局監管。他們的金融服務註冊號分別為 165359 和 207977。增值稅號 386 1301 59。