İndirmek Platform Risk profiler APK ücretsiz

Bu uygulama yalnızca Birleşik Krallık mali danışmanları içindir.

Müşterilerinizin 'risk iştahlarını' anlamalarını ve kabul etmelerini sağlamak, yatırım sürecindeki en önemli aşamalardan biridir. Ancak risk profili oluşturma ve risk tartışması zaman alıcı olabilir. Müşteri anketinin doldurulması, yanıtların çevrimiçi olarak girilmesi ve ardından sonuçların tartışılması genellikle ayrı zamanlarda yapılır.

Tüm süreci siz ve müşterileriniz için daha verimli hale getirmek için bu uygulama hepsini tek seferde yapar. Anketi doldurmanıza, risk puanını almanıza ve ardından tek bir toplantı sırasında müşterinizle bu risk puanının ne anlama geldiğini tartışmanıza olanak tanır.

Kararlaştırılan risk seviyesi, Quilter'in platform çevrimiçi yatırım araçlarıyla kullanılmak üzere ofisinize e-posta ile geri gönderilebilir.

https://platform.quilter.com

Aramaların ve elektronik iletişimlerin izleme, düzenleme ve eğitim amaçlarıyla kaydedilebileceğini ve kayıtların en az beş yıl süreyle mevcut olduğunu lütfen unutmayın.

Quilter, Bireysel Tasarruf Hesabı (ISA), Junior ISA (JISA) ve Kolektif Yatırım Hesabı (CIA) sağlayan Quilter Investment Platform Limited'in ve Kolektif Emeklilik Hesabı (CRA) ve Kolektif Yatırım sağlayan Quilter Life & Pensions Limited'in ticari adıdır. Bağ (CIB). Quilter Investment Platform Limited ve Quilter Life & Pensions Limited, İngiltere ve Galler'de sırasıyla 1680071 ve 4163431 numaralarıyla kayıtlıdır. Kayıtlı Ofis, Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londra, EC4V 4AB, Birleşik Krallık. Quilter Investment Platform Limited, Mali Davranış Otoritesi tarafından yetkilendirilir ve düzenlenir. Quilter Life & Pensions Limited, İhtiyati Düzenleme Otoritesi tarafından yetkilendirilmiştir ve Mali Davranış Otoritesi ve İhtiyati Düzenleme Otoritesi tarafından düzenlenmektedir. Mali Hizmetler sicil numaraları sırasıyla 165359 ve 207977'dir. KDV numarası 386 1301 59.