Télécharger Platform Risk profiler APK gratuit

Cette application est réservée aux conseillers financiers britanniques.

Amener vos clients à comprendre et à accepter leur « appétit pour le risque » est l'une des étapes clés du processus d'investissement. La tâche de profilage des risques et de discussion sur les risques peut cependant prendre beaucoup de temps. Remplir le questionnaire client, saisir les réponses en ligne, puis discuter des résultats sont généralement effectués à des moments distincts.

Pour rendre l'ensemble du processus plus efficace pour vous et vos clients, cette application fait tout en une seule fois. Il vous permet de remplir le questionnaire, d'obtenir le score de risque, puis de discuter avec votre client de ce que signifie ce score de risque, lors d'une seule réunion.

Le niveau de risque convenu peut ensuite être renvoyé par courrier électronique à votre bureau pour être utilisé avec les outils d'investissement en ligne de la plate-forme de Quilter.

https://platform.quilter.com

Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés à des fins de surveillance, de réglementation et de formation et que les enregistrements sont disponibles pendant au moins cinq ans.

Quilter est le nom commercial de Quilter Investment Platform Limited qui fournit un compte d'épargne individuel (ISA), Junior ISA (JISA) et un compte de placement collectif (CIA) et Quilter Life & Pensions Limited qui fournit un compte de retraite collectif (CRA) et un placement collectif Obligation (CIB). Quilter Investment Platform Limited et Quilter Life & Pensions Limited sont enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles sous les numéros 1680071 et 4163431 respectivement. Siège social à Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londres, EC4V 4AB, Royaume-Uni. Quilter Investment Platform Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Quilter Life & Pensions Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Leurs numéros de registre des services financiers sont respectivement 165359 et 207977. Numéro de TVA 386 1301 59.