下载 Platform Risk profiler 无 APK

此应用程序仅适用于英国财务顾问。

让您的客户了解并同意他们的“风险偏好”是投资过程中的关键阶段之一。然而，风险分析和风险讨论的任务可能非常耗时。完成客户问卷、在线输入答案和讨论结果通常是在不同时间完成的。

为了使您和您的客户的整个过程更高效，此应用程序一次性完成。它允许您在一次会议期间完成问卷，获得风险评分，然后与您的客户讨论该风险评分的含义。

然后可以将商定的风险级别通过电子邮件发送回您的办公室，以便与 Quilter 的平台在线投资工具一起使用。

https://platform.quilter.com

请注意，出于监控、监管和培训目的，通话和电子通信可能会被录音，并且记录的有效期至少为五年。

Quilter 是提供个人储蓄账户 (ISA)、初级 ISA (JISA) 和集体投资账户 (CIA) 的 Quilter Investment Platform Limited 和提供集体退休账户 (CRA) 和集体投资的 Quilter Life & Pensions Limited 的交易名称债券 (CIB)。 Quilter Investment Platform Limited 和 Quilter Life & Pensions Limited 分别在英格兰和威尔士注册，编号为 1680071 和 4163431。注册办事处位于 Senator House, 85 Queen Victoria Street, London, EC4V 4AB, United Kingdom。 Quilter Investment Platform Limited 由金融行为监管局授权和监管。 Quilter Life & Pensions Limited 由审慎监管局授权，并受金融行为监管局和审慎监管局监管。他们的金融服务注册号分别为 165359 和 207977。增值税号 386 1301 59。