डाउनलोड Platform Risk profiler APK मुक्त

यह ऐप केवल यूके के वित्तीय सलाहकारों के लिए है।

अपने ग्राहकों को उनकी 'जोखिम की भूख' को समझने और सहमत होने के लिए निवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। हालांकि जोखिम रूपरेखा और जोखिम चर्चा का कार्य समय लेने वाला हो सकता है। क्लाइंट प्रश्नावली को पूरा करना, उत्तरों को ऑनलाइन इनपुट करना और फिर परिणामों पर चर्चा करना आम तौर पर अलग-अलग समय पर किया जाता है।

आपके और आपके ग्राहकों के लिए पूरी प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए, यह ऐप एक ही बार में यह सब करता है। यह आपको एक बैठक के दौरान प्रश्नावली को पूरा करने, जोखिम स्कोर प्राप्त करने और फिर अपने ग्राहक के साथ चर्चा करने की अनुमति देता है कि जोखिम स्कोर का क्या अर्थ है।

सहमत जोखिम स्तर को क्विल्टर के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन निवेश टूल के उपयोग के लिए आपके कार्यालय में वापस ईमेल किया जा सकता है।

https://platform.quilter.com

कृपया ध्यान रखें कि निगरानी, ​​​​नियामक और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कॉल और इलेक्ट्रॉनिक संचार रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और रिकॉर्ड कम से कम पांच वर्षों के लिए उपलब्ध हैं।

क्विल्टर क्विल्टर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लिमिटेड का व्यापारिक नाम है जो एक व्यक्तिगत बचत खाता (आईएसए), जूनियर आईएसए (जेआईएसए) और सामूहिक निवेश खाता (सीआईए) और क्विल्टर लाइफ एंड पेंशन लिमिटेड प्रदान करता है जो सामूहिक सेवानिवृत्ति खाता (सीआरए) और सामूहिक निवेश प्रदान करता है। बांड (सीआईबी)। क्विल्टर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लिमिटेड और क्विल्टर लाइफ एंड पेंशन लिमिटेड इंग्लैंड और वेल्स में क्रमशः 1680071 और 4163431 नंबर के तहत पंजीकृत हैं। सीनेटर हाउस, 85 क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, लंदन, ईसी4वी 4एबी, यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत कार्यालय। Quilter Investment Platform Limited वित्तीय आचरण प्राधिकरण द्वारा अधिकृत और विनियमित है। क्विल्टर लाइफ एंड पेंशन लिमिटेड प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी द्वारा अधिकृत है और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी द्वारा विनियमित है। उनकी वित्तीय सेवा रजिस्टर संख्या क्रमशः 165359 और 207977 है। वैट संख्या 386 1301 59।