Pobierać Platform Risk profiler APK za darmo

Ta aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla doradców finansowych w Wielkiej Brytanii.

Jednym z kluczowych etapów procesu inwestycyjnego jest umożliwienie klientom zrozumienia i uzgodnienia ich „apetytu na ryzyko”. Zadanie profilowania i omówienia ryzyka może jednak być czasochłonne. Wypełnianie kwestionariusza klienta, wprowadzanie odpowiedzi online, a następnie omawianie wyników odbywa się zazwyczaj w oddzielnych godzinach.

Aby cały proces był bardziej wydajny dla Ciebie i Twoich klientów, ta aplikacja robi to wszystko za jednym razem. Pozwala na wypełnienie kwestionariusza, uzyskanie oceny ryzyka, a następnie omówienie z klientem, co oznacza ta ocena ryzyka, podczas jednego spotkania.

Uzgodniony poziom ryzyka można następnie przesłać pocztą elektroniczną z powrotem do biura w celu wykorzystania go za pomocą internetowych narzędzi inwestycyjnych platformy Quilter.

https://platforma.quilter.com

Należy pamiętać, że rozmowy i komunikacja elektroniczna mogą być nagrywane do celów monitorowania, regulacji i szkoleń, a rejestry są dostępne przez co najmniej pięć lat.

Quilter to nazwa handlowa Quilter Investment Platform Limited, która oferuje indywidualne konto oszczędnościowe (ISA), Junior ISA (JISA) i zbiorowe konto inwestycyjne (CIA) oraz Quilter Life & Pensions Limited, która zapewnia zbiorowe konto emerytalne (CRA) i zbiorowe inwestowanie Obligacja (CIB). Quilter Investment Platform Limited i Quilter Life & Pensions Limited są zarejestrowane w Anglii i Walii odpowiednio pod numerami 1680071 i 4163431. Siedziba w Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londyn, EC4V 4AB, Wielka Brytania. Quilter Investment Platform Limited jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority. Quilter Life & Pensions Limited jest autoryzowany przez Prudential Regulation Authority i jest regulowany przez Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority. Ich numery rejestru usług finansowych to odpowiednio 165359 i 207977. NIP 386 1301 59.