다운로드 Platform Risk profiler APK 무료

이 앱은 영국 재정 고문 전용입니다.

고객이 '위험에 대한 욕구'를 이해하고 동의하도록하는 것은 투자 프로세스의 핵심 단계 중 하나입니다. 그러나 위험 프로파일 링 및 위험 논의 작업은 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 고객 설문지 작성, 온라인 답변 입력 및 결과 논의는 일반적으로 별도의 시간에 수행됩니다.

귀하와 귀하의 고객을 위해 전체 프로세스를보다 효율적으로 만들기 위해이 앱은 모든 작업을 한 번에 수행합니다. 단일 회의에서 설문지를 작성하고 위험 점수를 얻은 다음 해당 위험 점수가 의미하는 바를 고객과 논의 할 수 있습니다.

그런 다음 Quilter의 플랫폼 온라인 투자 도구와 함께 사용할 수 있도록 합의 된 위험 수준을 사무실로 다시 이메일로 보낼 수 있습니다.

https://platform.quilter.com

통화와 전자 통신은 모니터링, 규제 및 교육 목적으로 녹음 될 수 있으며 기록은 최소 5 년 동안 사용할 수 있습니다.

Quilter는 ISA (Individual Savings Account), JISA (Junior ISA), Collective Investment Account (CIA)를 제공하는 Quilter Investment Platform Limited 및 Collective Retirement Account (CRA) 및 Collective Investment를 제공하는 Quilter Life & Pensions Limited의 상호입니다. 본드 (CIB). Quilter Investment Platform Limited 및 Quilter Life & Pensions Limited는 각각 영국과 웨일즈에서 1680071 및 4163431로 등록되어 있습니다. Senator House, 85 Queen Victoria Street, London, EC4V 4AB, United Kingdom에 등록 된 사무실. Quilter Investment Platform Limited는 Financial Conduct Authority의 승인과 규제를받습니다. Quilter Life & Pensions Limited는 푸르덴셜 규제 당국의 승인을 받았으며 금융 행위 당국과 푸르덴셜 규제 당국의 규제를받습니다. 금융 서비스 등록 번호는 각각 165359 및 207977입니다. VAT 번호 386 1301 59.