Scarica Platform Risk profiler APK gratuito

Questa app è solo per i consulenti finanziari del Regno Unito.

Fare in modo che i tuoi clienti comprendano e accettino il loro "appetito per il rischio" è una delle fasi chiave del processo di investimento. Il compito della profilazione del rischio e della discussione del rischio può tuttavia richiedere molto tempo. Il completamento del questionario del cliente, l'inserimento delle risposte online e la discussione dei risultati vengono generalmente eseguiti in momenti separati.

Per rendere l'intero processo più efficiente per te e i tuoi clienti, questa app fa tutto in una volta. Ti consente di completare il questionario, ottenere il punteggio di rischio e quindi discutere con il tuo cliente cosa significa quel punteggio di rischio, durante un singolo incontro.

Il livello di rischio concordato può quindi essere inviato via e-mail al tuo ufficio per l'utilizzo con gli strumenti di investimento online della piattaforma di Quilter.

https://platform.quilter.com

Si prega di essere consapevoli del fatto che le chiamate e le comunicazioni elettroniche possono essere registrate per scopi di monitoraggio, normativi e di formazione e le registrazioni sono disponibili per almeno cinque anni.

Quilter è il nome commerciale di Quilter Investment Platform Limited che fornisce un conto di risparmio individuale (ISA), Junior ISA (JISA) e un conto di investimento collettivo (CIA) e Quilter Life & Pensions Limited che fornisce un conto pensionistico collettivo (CRA) e investimenti collettivi Bond (CIB). Quilter Investment Platform Limited e Quilter Life & Pensions Limited sono registrate in Inghilterra e Galles rispettivamente con i numeri 1680071 e 4163431. Sede legale presso Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londra, EC4V 4AB, Regno Unito. Quilter Investment Platform Limited è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Quilter Life & Pensions Limited è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. I loro numeri di registro dei servizi finanziari sono rispettivamente 165359 e 207977. Partita IVA 386 1301 59.