Pobierać Executive Wealth Management APK za darmo

Aplikacja mobilna Executive Wealth Management zapewnia lepszy wgląd zarówno w ogólny obraz finansowy klientów, jak i usługi doradcze w zakresie majątku oferowane przez Executive Wealth Management.

Dla klientów aplikacja umożliwia:
• Przeglądaj swoje rachunki w sposób skonsolidowany
• Zobacz aktualne wyniki i stan posiadania na poziomie gospodarstw domowych, rachunków i portfela
• Dostęp do przechowalni dokumentów, w której znajdują się wyciągi kwartalne i inne ważne dokumenty
• Alokacja gospodarstw domowych według klas aktywów
• Szczegóły i dane kontaktowe do Executive Wealth Management i doradcy ds. Majątku
• A teraz z ulepszonym interfejsem i wygodą użytkownika

W przypadku Wealth Advisors aplikacja umożliwia:
• Przeszukuj swoich klientów i zobacz skonsolidowany widok kont, portfeli i zasobów
• Przejrzyj nadchodzący kalendarz CRM jako całość lub według klienta.