다운로드 Executive Wealth Management APK 무료

Executive Wealth Management 모바일 앱은 고객의 전반적인 재무 상황과 Executive Wealth Management의 자산 자문 서비스에 대한 더 큰 가시성을 제공합니다.

클라이언트의 경우 앱을 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
• 통합 된 방식으로 계정보기
• 가구, 계정 및 포트폴리오 수준에 대한 최신 성과 수익률 및 보유를 확인합니다.
• 분기 별 명세서 및 기타 중요한 문서가있는 문서 보관소에 액세스
• 자산 등급별 가구 할당
• Executive Wealth Management 및 Wealth Advisor에 대한 세부 정보 및 연락처 정보
• 이제 개선 된 인터페이스와 사용자 경험으로

Wealth Advisors의 경우 앱을 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
• 고객 내에서 검색하고 계정, 포트폴리오 및 보유에 대한 통합보기를 확인합니다.
• 예정된 CRM 캘린더를 전체 또는 고객별로 검토합니다.