Baixe Executive Wealth Management APK grátis

O aplicativo móvel Executive Wealth Management oferece maior visibilidade tanto do quadro financeiro geral dos clientes quanto dos serviços de consultoria de riqueza do Executive Wealth Management.

Para clientes, o aplicativo permite:
• Visualize suas contas de forma consolidada
• Veja retornos de desempenho atualizados e participações nos níveis de família, conta e portfólio
• Acesso ao seu cofre de documentos, onde residem as declarações trimestrais e outros documentos importantes
• Alocação domiciliar por classe de ativos
• Detalhes e informações de contato para gerenciamento executivo de patrimônio e seu consultor de patrimônio
• E agora com uma interface e experiência do usuário aprimoradas

Para Wealth Advisors, o aplicativo permite que você:
• Pesquise em seus clientes e veja uma visão consolidada de contas, portfólios e participações
• Revise seu próximo calendário de CRM como um todo ou por cliente.