Unduh Executive Wealth Management APK gratis

Aplikasi seluler Executive Wealth Management memberikan visibilitas yang lebih baik ke dalam gambaran keuangan keseluruhan klien dan layanan penasihat kekayaan Executive Wealth Management.

Untuk klien, aplikasi ini memungkinkan Anda:
• Lihat akun Anda secara konsolidasi
• Lihat pengembalian dan kepemilikan kinerja terkini di tingkat rumah tangga, akun, dan portofolio
• Akses ke lemari besi dokumen Anda di mana laporan triwulanan dan dokumen penting lainnya berada
• Alokasi rumah tangga menurut kelas aset
• Detail dan Informasi Kontak untuk Executive Wealth Management dan Wealth Advisor Anda
• Dan sekarang dengan antarmuka dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan

Untuk Wealth Advisors, aplikasi memungkinkan Anda:
• Cari dalam klien Anda dan lihat tampilan gabungan dari akun, portofolio, dan kepemilikan
• Tinjau kalender CRM mendatang Anda secara keseluruhan atau berdasarkan klien.