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Wealth Access、Inc.による、2015年のファイナンシャルプランニングテクノロジー調査で最も人気のあるデジタルプラットフォームがオンラインアドバイスソリューションで第1位にランクインしました。いつでもどこからでも個人の貸借対照表を表示するための明確で完全かつシンプルな方法を提供します。アカウントの最新の取引とトランザクション、現在のポートフォリオの保有状況を確認し、外出先で情報を更新する機能を活用します。ウェルスアクセスダッシュボードは、トレンドを追跡し、キャッシュフローを管理するために毎日更新されるデータを提供します。

WealthAccessのIntelligentAggregationは、多層データソースを介して20,000を超えるさまざまな機関にリンクし、すべての資産と負債を1つの安全なプラットフォームに取り込む完全なデータ集約エンジンを提供します。

Wealth Accessの権限ベースのテクノロジーにより、アドバイザーと情報を簡単に共有できます。アドバイザーと協力することで、常に財務目標を追跡していることを確認できます。あなたの経済生活を管理するためにあなたの顧問とリアルタイムの会話をしてください。

始めるのは簡単です
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ウェルスアクセスは、すべての貸借対照表を自動的に整理し、経費を整理します。

主なウェルスアクセス機能：

ウェルスアクセスは、富裕層のクライアント向けに設計された業界をリードするPFMであり、次のものが含まれます。

ポートフォリオ全体をリアルタイムで表示
簡素化されたレポートとアクセス
どこからでもアクセス可能
アグリゲーションのセットアップとオンボーディングを支援するクライアントサービスチーム
多世代の富の見方
業界をリードする財務計画システムと完全に統合
安全なデジタル保管庫に財務書類を保存する機能
銀行家、会計士、弁護士、家族と共有可能