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2.2.1 20201 APK | |||||
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2.2.1 20201 XAPK | |||||
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Visualizza il tuo intero bilancio personale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Da Wealth Access, Inc., la piattaforma digitale più popolare si è classificata al primo posto nella soluzione di consulenza online nel sondaggio sulla tecnologia di pianificazione finanziaria 2015: fornisce un modo chiaro, completo e semplice per visualizzare il tuo bilancio personale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Visualizza le operazioni e le transazioni più recenti sui tuoi conti, le attuali disponibilità di portafoglio e sfrutta la possibilità di aggiornare le tue informazioni in movimento. La dashboard di Wealth Access fornisce dati aggiornati quotidianamente per tenere traccia delle tendenze e gestire il flusso di cassa.
L'aggregazione intelligente di Wealth Access si collega a oltre 20.000 diverse istituzioni attraverso origini dati a più livelli, fornendo un motore di aggregazione dei dati completo con il potere di riunire tutte le tue attività e passività in un'unica piattaforma sicura.
La tecnologia basata sulle autorizzazioni di Wealth Access semplifica la condivisione delle informazioni con i consulenti. Lavorando con il tuo consulente puoi assicurarti di monitorare sempre i tuoi obiettivi finanziari. Conversa in tempo reale con il tuo consulente per gestire la tua vita finanziaria.
È FACILE INIZIARE
Wealth Access è disponibile contattando il tuo consulente patrimoniale oggi.
Wealth Access organizza automaticamente tutto il tuo bilancio e le tue spese.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ACCESSO ALLA RICCHEZZA:
Wealth Access è il PFM leader del settore progettato per clienti con un patrimonio netto elevato che include:
Visualizza l'intero portafoglio in tempo reale
Segnalazione e accesso semplificati
Accessibile da qualsiasi luogo
Team di assistenza clienti per assistere nella configurazione dell'aggregazione e nell'onboarding
Viste della ricchezza multigenerazionale
Completamente integrato con i principali sistemi di pianificazione finanziaria del settore
Possibilità di archiviare documenti finanziari in un caveau digitale sicuro
Condivisibile con banchieri, commercialisti, avvocati e familiari
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