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Enterprise Wealth Management collabora con Wealth Access, Inc. per offrire ai nostri clienti una visione completa e facilmente accessibile del proprio portafoglio gestito e del proprio bilancio personale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Visualizza le transazioni e le transazioni più recenti sui tuoi account, nonché sul tuo portafoglio attuale. La dashboard di Wealth Access fornisce dati aggiornati quotidianamente per tenere traccia delle tendenze e gestire il flusso di cassa.

L'Intelligent Aggregation di Wealth Access si collega a oltre 20.000 diverse istituzioni attraverso fonti di dati a più livelli, fornendo un motore di aggregazione dei dati completo con il potere di portare tutte le tue attività e passività in un'unica piattaforma sicura.

La tecnologia basata sulle autorizzazioni di Wealth Access semplifica la condivisione delle informazioni con i consulenti. Collaborando con il tuo consulente, puoi assicurarti di monitorare sempre i tuoi obiettivi finanziari.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ACCESSO ALLA SALUTE:

Wealth Access è la PFM leader del settore progettata per clienti con elevato patrimonio netto che include:

Visualizza l'intero portafoglio
Rapporti e accesso semplificati
Accessibile da qualsiasi luogo
Team del servizio clienti per assistenza nell'impostazione e nell'onboarding dell'aggregazione

Possibilità di archiviare documenti finanziari in un deposito digitale sicuro.

Si prega di notare che Wealth Access si collega attualmente a istituti finanziari statunitensi e internazionali. Tutti i rapporti saranno segnalati nelle valute locali.