Herunterladen Enterprise Wealth Access APK frei

Enterprise Wealth Management arbeitet mit Wealth Access, Inc. zusammen, um unseren Kunden von überall und jederzeit eine umfassende, leicht zugängliche Ansicht Ihres verwalteten Portfolios sowie Ihrer persönlichen Bilanz zu bieten. Zeigen Sie die neuesten Trades und Transaktionen auf Ihren Konten sowie Ihr aktuelles Portfolio an. Das Wealth Access-Dashboard bietet täglich aktualisierte Daten, um Trends zu verfolgen und Ihren Cashflow zu verwalten.

Die intelligente Aggregation von Wealth Access ist über mehrschichtige Datenquellen mit über 20.000 verschiedenen Institutionen verbunden und bietet eine vollständige Datenaggregations-Engine, mit der Sie alle Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einer sicheren Plattform zusammenfassen können.

Die auf Berechtigungen basierende Technologie von Wealth Access erleichtert den Austausch von Informationen mit Beratern. Durch die Zusammenarbeit mit Ihrem Berater können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele stets verfolgen.


WICHTIGE VERMÖGENSMERKMALE FÜR DEN VERMÖGENSWERT:

Wealth Access ist das branchenweit führende PFM für vermögende Kunden, darunter:

Gesamtes Portfolio anzeigen
Vereinfachte Berichterstellung und Zugriff
Von überall zugänglich
Kundendienstteam zur Unterstützung bei der Einrichtung und dem Onboarding von Aggregationen

Möglichkeit, Finanzdokumente in einem sicheren, digitalen Tresor zu speichern.

Bitte beachten Sie, dass Wealth Access derzeit eine Verbindung zu US-amerikanischen und internationalen Finanzinstitutionen herstellt. Alle Meldungen werden in lokalen Währungen gemeldet.