Scarica ABC Wealth APK gratuito

ABC ricchezza applicazione viene utilizzata per dimostrare le capacità di applicazione di GeoWealth Management. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.geowealth.com

nuova e migliorata applicazione mobile della ABC Wealth Management offre una maggiore visibilità nella vostra immagine finanziaria complessiva. E ora migliorato per i clienti e Wealth Advisors.

Per i nostri clienti, l'applicazione consente di:
   • Visualizzare gli account in modo consolidato
   • Vedere up-to-date restituisce prestazioni e aziende, sulla famiglia, account e livelli di portafoglio
   • Accesso ai caveau documento in cui le dichiarazioni trimestrali e altri documenti importanti risiedono
   • allocazione delle famiglie per asset class
   • Dettagli e informazioni di contatto per l'ABC Wealth Management e la vostra ricchezza Advisor
   • E ora con una migliore interfaccia e l'esperienza utente

Per la ricchezza Advisors, l'applicazione consente di:
   • Ricerca all'interno dei vostri clienti e vedere una visione consolidata dei conti, portafogli, e partecipazioni
   • Rivedere il prossimo calendario di CRM nel suo complesso o dal cliente.

I clienti possono utilizzare lo stesso login e la password che si imposta per il nostro portale clienti on-line. Se non avete l'impostazione in linea di accesso al portale del cliente, o non ricordi i tuoi dati dati, si prega di entrare in contatto con la vostra ricchezza consulente o specialista Client Service.

Questa applicazione si può scaricare gratuitamente.