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2.3.56 56 APK | |||||
Tamaño: 6.73 MB Certificado: ca09387c0f55bbf6928774b019c617ca65a0a47a Firma SHA1: 357e8004296416ceaff13511c08031eb63abe4fb Arquitectura: universal DPI de pantalla: nodpi Dispositivo: laptop, phone, tablet |
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CRM para asesores financieros
Wealthbox es la aplicación móvil complementaria de Wealthbox CRM basada en la web para asesores financieros. Administre sus relaciones con los clientes con facilidad y manténgase actualizado sobre las actividades dentro de su empresa con esta aplicación de CRM con todas las funciones.
Características notables:
• Una "Vista de hoy" que muestra los próximos artículos que requieren su atención
• Página de registro de contactos recientemente rediseñada con “Acciones rápidas”, como hacer clic para llamar, enviar por correo electrónico y subir fotos.
• Integraciones de cartera
• Acceda a Google Maps en Contactos para obtener indicaciones detalladas
• Calendario rediseñado para vistas de mes, 4 días y un día.
• Inicio de sesión simple y seguro con soporte para autocompletar y bloqueo inteligente
• Secuencia de actividad para ver actualizaciones y colaborar.
• Póngase en contacto con la Administración para realizar un seguimiento de las notas sobre los clientes
• Gestión de tareas para organizar tu práctica.
• Calendario con soporte para la sincronización bidireccional de Google Calendar
• Gestión de oportunidades para gestionar negocios.
• Gestión de proyectos para organizar cualquier cosa.
• Sincronización de datos completa con Wealthbox CRM basado en la web
Características notables:
• Una "Vista de hoy" que muestra los próximos artículos que requieren su atención
• Página de registro de contactos recientemente rediseñada con “Acciones rápidas”, como hacer clic para llamar, enviar por correo electrónico y subir fotos.
• Integraciones de cartera
• Acceda a Google Maps en Contactos para obtener indicaciones detalladas
• Calendario rediseñado para vistas de mes, 4 días y un día.
• Inicio de sesión simple y seguro con soporte para autocompletar y bloqueo inteligente
• Secuencia de actividad para ver actualizaciones y colaborar.
• Póngase en contacto con la Administración para realizar un seguimiento de las notas sobre los clientes
• Gestión de tareas para organizar tu práctica.
• Calendario con soporte para la sincronización bidireccional de Google Calendar
• Gestión de oportunidades para gestionar negocios.
• Gestión de proyectos para organizar cualquier cosa.
• Sincronización de datos completa con Wealthbox CRM basado en la web
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Que hay de nueva
• Bug fixes & performance improvements
Más información
Actualizado en
2022-05-19
Tamaño
6.73 MB
Versión actual
2.3.56
Requiere Android
7.0 and up
Calificación de contenido
Para todos
Ofrecido por
Wealthbox
Desarrolladora [email protected]