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RAI Wealth ist eine Partnerschaft mit Wealth Access, Inc. eingegangen, der beliebtesten digitalen Plattform, die in der Umfrage zur Finanzplanungstechnologie 2015 auf Platz 1 der Online-Beratungslösungen steht. Unser Portal bietet Ihnen eine klare, vollständige und einfache Möglichkeit, Ihr Finanzbild jederzeit und von jedem Ort aus anzuzeigen. Überprüfen Sie, ob Ihr Finanzplan noch auf dem richtigen Weg ist, zusammen mit Ihrer Bilanz, Leistung, den letzten Trades und Transaktionen auf Ihren Konten, den aktuellen Portfoliobeständen sowie der Möglichkeit, Ihre Informationen unterwegs zu aktualisieren. Das Dashboard von RAI Wealth bietet täglich aktualisierte Daten, um Trends zu verfolgen und Ihren Cashflow zu verwalten.

Unsere intelligente Aggregation ist über mehrstufige Datenquellen mit über 20.000 verschiedenen Institutionen verbunden und bietet eine vollständige Datenaggregations-Engine, mit der Sie alle Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einer sicheren Plattform zusammenfassen können.

Unsere auf Berechtigungen basierende Technologie erleichtert den Informationsaustausch mit Ihrem Berater und Serviceteam. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele stets verfolgen. Dieses Portal bietet die Möglichkeit, Gespräche in Echtzeit mit Ihrem RAI Wealth Team zu führen.

Es ist einfach, loszulegen
Der Zugang ist möglich, indem Sie sich noch heute an Ihr RAI Wealth Team wenden.

WICHTIGE VERMÖGENSMERKMALE FÜR DEN VERMÖGENSWERT:

Branchenführendes PFM für vermögende Kunden, darunter:

Zeigen Sie Ihren Finanzplan an und ob Sie auf dem richtigen Weg sind
Zeigen Sie das gesamte Portfolio in Echtzeit an
Vereinfachte Berichterstellung und Zugriff
Von überall zugänglich
Kundendienstteam zur Unterstützung bei der Einrichtung und dem Onboarding von Aggregationen
Wohlstandsansichten von mehreren Generationen
Vollständig in die branchenführenden Finanzplanungssysteme integriert
Möglichkeit, Finanzdokumente in einem sicheren, digitalen Tresor zu speichern
Teilbar mit Bankern, Buchhaltern, Anwälten und Familienmitgliedern

Bitte beachten Sie, dass Wealth Access derzeit eine Verbindung zu US-amerikanischen und internationalen Finanzinstitutionen herstellt. Alle Meldungen werden in lokalen Währungen gemeldet.