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Konzentrieren Sie sich mit Morningstar for Advisors, dem Smartphone-Begleiter der Morningstar Advisor Workstation, erneut auf die Kundenverbindung in dieser modernen digitalen Welt. Digitalisieren Sie Portfolio-Informationen fast sofort mit dem einfachen digitalen Workflow des intelligenten digitalen Assistenten zum Erfassen, Zuschneiden und Erstellen.

• Einfach erfassen und zuschneiden
Sie können entweder Bilder von Kundenportfolios mit einer einzelnen Seitenanweisung oder mehrere Seiten einer Anweisung gleichzeitig erfassen. Sie können das Bild dann zuschneiden, um die Bestände hervorzuheben.

• Erstellen Sie Portfolio-Szenarien und veranschaulichen Sie Kompromisse bei Entscheidungen
Sobald Sie das Portfolio erfasst haben, können Sie die Portfolio-Informationen bestehenden Kunden und Haushalten oder einem neuen Interessenten zuweisen.

• Unterwegs auf Kundenkonten zugreifen Zeigen Sie Ihr personalisiertes Dashboard an, um Kunden und Haushalte (einschließlich kumulierter Marktwerte, Top-Bestände und Top-Kunden) anzuzeigen, damit Sie Ihren Kunden schnell neue, relevante Geschäfte aus der Tasche positionieren können.

• Steigern Sie die Effizienz Ihrer Berater mit relevanten Markteinblicken. Greifen Sie von Ihrem Smartphone aus auf die neuesten Forschungsergebnisse, Nachrichten und Videos aus der umfangreichen Inhaltsbibliothek von Morningstar zu. Durchsuchen Sie Wertpapiere oder Kunden nach einem schnellen, aktuellen Bild des Marktes, während Sie unterwegs sind, damit Sie Ihren Kunden mehr Wert bieten können.

Laden Sie es jetzt herunter, um Ihre Zeit zu optimieren und Ihr Geschäft zu optimieren. Feedback willkommen! Bitte kontaktieren Sie [email protected], um Kontakt aufzunehmen.